5大头部券商齐发公告服务实体经济 发挥融资功能

最佳回答2022-10-24 11:03:15

5大头部券商齐发公告服务实体经济 发挥融资功能

10月23日晚间,业内5家头部券商, 中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券、中金公司相继发布了关于服务实体经济高质量发展的公告。

这些公告展示了今年以来相关券商在发挥连接实体经济和资本市场的枢纽作用,围绕实体经济高质量发展需求提供优质金融服务,并引导社会资本更多流向科技创新、绿色低碳、区域发展、乡村振兴等方面取得的成绩。

把握改革机遇,服务实体经济

近年来,券商行业通过把握资本市场深化改革、股票发行注册制试点的历史机遇,通过价值发现、保荐承销、财务顾问等投行服务,服务实体企业通过资本市场做大做强。

据中信证券公告披露,2022年1-9月,公司完成境内股权承销金额2609亿元,市场份额20.4%,承销金额同比增长28.8%;完成境内债券承销金额1.17万亿元,市场份额5.96%,承销金额同比增长4.5%;完成境内通道类并购交易金额729亿元,市场份额31.3%,交易金额同比增长99.2%。

近年来国泰君安支持企业直接融资,不断提升全生命周期服务效能。2022年前三季度,国泰君安完成股债融资规模6677亿元,同比增长4.2%。其中,助力23家企业完成A股IPO,主承销规模248亿元;发行债券1552只,主承销规模6118亿元;成功发行两单公募基础设施REITs。

海通证券在公告中指出,截至2022年6月末,公司累计为实体经济(含地方政府债)提供融资总额超过4.1万亿元,其中为上海企业(含地方政府债)提供融资服务总额超过1万亿元。今年7月22日,科创板迎来开市三周年,全市场累计募资超过 6235亿元,海通证券保荐的企业募资1083亿元,占比17.4%,市场排名第二;科创板累计受理IPO企业817家,公司申报73家,占比8.9%,市场排名第二;科创板累计挂牌IPO企业431家,公司占了37家,占比8.6%,市场排名第四。

据披露,2022年前三季度,中金公司累计完成直接融资超2.7万亿元,协助科创企业股本融资约2135亿元,助力中小微企业融资超1700亿元;自科创板开板以来,公司在科创板累计主承销规模超2000亿元。公司通过“中金云投行”等线上平台,高效链接中小企业投融资等需求,提升金融服务的普惠性和便利性。

华泰证券在公告中指出,公司继续聚焦生物医药、新能源、医疗机械、高端制造等行业,积极引导资本流向,助力优质企业做大做强。2022年1-9月,公司通过股权承销、债券承销、再融资等方式,为各类企业融资超8000亿元。公司充分利用资产证券化等新型融资方式,积极参与盘活经济存量,资产证券化累计新增发行规模1016亿元,存续规模达2072亿元。同时,公司通过股票质押、定向增发、员工持股、股权激励等方式,助力企业升级产业设施、扩大项目投资、补充运营资金等,今年前三季度,累计为51家上市公司股东提供218亿元金融服务。

积极践行绿色金融

中信证券在公告中称,公司贯彻落实新发展理念,服务构建低碳绿色与乡村振兴经济体系。2022年1-9月,公司积极落实碳达峰、碳中和服务要求,加大绿色产业投入,承销绿色债券(含碳中和债)91只,承销金额442亿元,同比增长88%;其中,承销碳中和债19只,承销金额55亿元。同时,中信证券推进乡村振兴债券等融资服务,助力乡村振兴。2022年1-9月,公司承销乡村振兴债券18只,承销金额49亿元。

国泰君安在公告中称,积极落实公司《践行碳达峰与碳中和行动方案》,2022年前三季度共发行49只绿色金融债券,融资规模783亿元;持续推进FICC碳金融业务,2022年前三季度交易量超340万吨。

海通证券在公告中指出,公司通过“自上而下”的顶层设计和“自下而上”的市场实践,在机制建设、风险管理、专业服务等方面积极作为。十年来,公司发行绿色债券规模逾3000亿元。

华泰证券则表示,公司坚持贯彻落实绿色发展理念,积极参与推动发展方式绿色转型,充分发挥全业务链协同和客户全生命周期服务专业优势,持续赋能绿色低碳产业发展。公司已经为多家新能源企业进行股权融资,并对绿色债业务不断加大投入,2022年1-9月,公司共承销绿色债券26只,承销规模152.06亿元。公司积极推进优质资产领域的资产证券化,发行 ABS绿色金融项目35.5亿元。

推动区域发展、科技创新

除此之外,服务区域发展、科技创新也是今日各大头部券商公告中的关键词。

国泰君安践行深耕区域协调发展,精准服务当地实体经济的理念。公司积极支持粤港澳大湾区发展,成立粤港澳大湾区协同发展委员会,新设创新型前海分公司;积极服务长三角一体化发展,设立首期规模80亿元的临港国泰君安科技前沿产业基金,加快推动设立青浦新城分公司及临港新片区分公司;积极服务京津冀协同发展,新设特色型雄安分公司。

海通证券在公告中指出,公司积极服务长三角一体化发展大局,为地区企业提供全面金融支撑;成立长三角G60科创走廊科技成果转化基金,总规模100亿元,首期20亿元,助力长三角科技企业创新成果落地转化;服务长三角一体化高质量发展,推进一批长三角地区战略性创新网点设立,通过与多地战略合作协议的签署,为长三角地区企业提供全生命周期综合金融服务。依托临港新片区制度和产业优势,助力新片区发展,保荐的多家上市企业已在新片区投资,涵盖芯片、生物医药、汽车制造等产业。此外,公司在粤港澳、京津冀、东北、中部、成渝等区域经济发展建设中,通过塑强金融资源与区域实体经济发展纽带功能,为区域发展新战略注入金融活力。

中信证券则是通过直接股权投资以及私募股权投资基金的方式,加大对实体经济特别是科技创新和新兴产业领域的支持,积极投资自主创新及前沿技术相关的优质实体企业。2022年1-9月,中信证券投资公司新增自有资金股权投资47亿元,主要投向新能源、半导体、新材料、先进制造、新型医疗器械等领域,重点关注具有战略性、全局性、前瞻性的重大项目。金石投资公司通过私募股权基金投资近30家企业,投资金额逾50亿元,主要投向高端化工、太阳能电池、工业互联网、智能驾驶等领域,投资支持的多家企业在产业链关键环节解决了“卡脖子”问题。

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